Ajouter ou corriger un participant

  1. Recherchez d’abord la personne ou l’organisation existante afin d’éviter un doublon.

  2. Si une création est nécessaire, saisissez seulement les coordonnées confirmées et l’organisation professionnelle correcte.

  3. Ajoutez l’affiliation ou l’enregistrement de projet approprié et ses dates d’effet lorsque l’interface les demande.

  4. Choisissez le ou les rôles de projet qui décrivent le mandat réel du participant.

  5. Conservez l’élément du côté privé ou partagez-le uniquement après avoir vérifié la portée.

Contrôles importants

  • Une adresse électronique semblable ne suffit pas à fusionner deux identités.
  • Le rôle dans l’organisation et le rôle dans le projet répondent à des besoins différents.
  • Une date de fin peut rendre un accès ou un rôle inactif sans supprimer l’historique.
  • Un participant partagé doit être admissible dans le périmètre des organisations acceptées.

Conseils pratiques

Une fiche de participant, une invitation et un accès accepté sont des états distincts. Ajouter une organisation ou une personne consigne son lien avec le projet; utilisez l’action d’invitation offerte lorsqu’un accès est nécessaire et vérifiez son état. Examinez le volet privé ou partagé et le rôle réel du participant avant de modifier une affiliation.

Conseils avancés

Recherchez une personne ou une organisation existante avant d’en ajouter une autre. Des noms semblables et des signatures de courriel ne prouvent pas une identité. Si une invitation est en attente, examinez cette invitation plutôt que de créer un autre participant pour faire apparaître l’accès comme terminé.